Produzido em 1963-1964. Lançado em 9 de novembro de 1964 (São Paulo/ SP). Preto e Branco. 81min.

Produtor Geraldo Martins, Ilídio Martins e Arildo Iruam (Indústria Cinematográfica Apolo) Diretor José Mojica Marins Diretor de Produção Nelson Gaspari Argumento e Roteiro José Mojica Marins Diretor de Fotografia Giorgio Attili Assistente de Câmera Osvaldo de Oliveira Montagem Luiz Elias Cenógrafo José Vedovato Efeitos Especiais Produções Cinematográficas Indrikis Kruskops Distribuição em Vídeo Mundial Filmes/Trash Vídeo/Roma Vídeo/EUA Something Weird Video (At Midnight I’ll Take Your Soul) Elenco José Mojica Marins, Magda Mei, Nivaldo de Lima, Valéria Vasquez, Ilídio Martins, Eucaris de Morais (“Karé”), Arildo Iruam, Graveto, Antonio Marins, Mário Lima e Laercio Laurelli (dublador da voz de José Mojica Marins). Prêmio L’Ecran Fantastique para originalidade e Prêmio Tiers Monde da imprensa mundial, na III Convention du Cinéma Fantastique (França), em 1974; Prêmio Especial no Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror Sitges (Espanha), em 1973.

O cruel e sádico coveiro Zé do Caixão - temido e odiado pelos moradores de uma cidadezinha do interior - é obcecado em gerar o filho perfeito, que possa dar-lhe a continuidade de seu sangue. Sua esposa não pode engravidar e ele acredita que a namorada de seu amigo seja a mulher ideal que procura. Após ser violentada por Zé, a moça jura cometer suicídio para retornar dos mortos e levar a alma daquele que a desgraçou. A saga de Zé do Caixão continuou no filme "Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver".